Как попасть
Давайте добавим запись в ваш проект.
В меню слева перейдите в раздел «Журнал записей».
Добавить запись можно двумя способами — по кнопке «Добавить запись» или выбрав нужную ячейку в расписании, в этом случае на странице добавления записи уже предвыберется нужный мастер и время начала записи.
Персональная запись
Основная информация
У записей есть три типа: персональная (на одного), групповая (на несколько человек) и перерыв (техническая внутренняя запись).
Персональная запись предоставляется только одному клиенту.
Статус по-умолчанию выбран «В ожидании». Если запись будущая, то можно его не трогать. Если запись уже прошла или была отменена — выберите соответствующий статус. Позже статус также можно будет сменить.
Также можно добавить комментарий к записи, который будет виден только вам и вашим администраторам в CRM.
Клиент
В персональной записи можно добавить только одного клиента.
Выберите из списка нужного клиента.
Статусы посещения и оплаты по-умолчанию выбраны для новой, будущей записи. Если запись уже прошла, была отменена или оплачена — выберите соответствующие статусы. Позже статусы также можно будет сменить.
Если хотите добавить запись на нового, еще не зарегистрированного клиента — его также можно быстро добавить отсюда.
Начните набирать в поле имя клиента и нажмите внизу списка на вариант с кнопкой «Создать».
Не забудьте после попросить клиента заполнить все его данные или сделать это самому.
В появившемся окне заполните все обязательные поля и нажмите «Добавить».
Услуги
Нажмите «Выбрать услуги».
В появившемся окне выберите услуги, необходимые для добавляемой записи и нажмите «Готово».
После выбора услуг, вы увидите их с возможностью быстро удалить по крестику из списка ненужные.
Детали
Если вы добавляете запись по кнопке «Добавить запись» и не заполняли информацию в предыдущих блоках — все данные будут пустые. Если нажали добавление записи в ячейке расписания — предзаполнятся дата и время.
Если услуги были выбраны, то длительность и стоимость также заполнятся, исходя из данных этих услуг.
В расчетной стоимости указывается общая стоимость всех услуг. В итоговой стоимости можно уменьшить или увеличить стоимость всей записи.
После заполнения всех данных внимательно проверьте их.
Сотрудники и добавление записи
Нажмите «Выбрать сотрудников».
В появившемся окне выберите сотрудников, необходимых для этой записи и нажмите «Готово».
После выбора сотрудников, вы увидите их с возможностью быстро удалить по крестику из списка ненужные.
Как заполните все данные записи, нажмите «Сохранить» в самом низу страницы. После успешного добавления увидите в правом верхнем углу уведомление.
Групповая запись
Основная информация
У записей есть три типа: персональная (на одного), групповая (на несколько человек) и перерыв (техническая внутренняя запись).
Групповая запись предоставляется нужному количеству клиентов.
Статус по-умолчанию выбран «В ожидании». Если запись будущая, то можно его не трогать. Если запись уже прошла или была отменена — выберите соответствующий статус. Позже статус также можно будет сменить.
Количество участников обязательно для заполнения.
Также можно добавить комментарий к записи, который будет виден только вам и вашим администраторам в CRM.
Клиент
В групповой записи можно добавить нужное количество клиентов.
Нажмите «Добавить клиента» и выберите из списка нужного.
Статусы посещения и оплаты по-умолчанию выбраны новой, будущей записи. Если запись уже прошла, была отменена или оплачена — выберите соответствующие статусы. Позже статусы также можно будет сменить.
Если нужно добавить еще одного — снова нажмите «Добавить клиента».
Услуги
Нажмите «Выбрать услуги».
В появившемся окне выберите услуги, необходимые для добавляемой записи и нажмите «Готово».
После выбора услуг, вы увидите их с возможностью быстро удалить по крестику из списка ненужные.
Детали
Если вы добавляете запись по кнопке «Добавить запись» и не заполняли информацию в предыдущих блоках — все данные будут пустые. Если нажали добавление записи в ячейке расписания — предзаполнятся дата и время.
Если услуги были выбраны, то длительность и стоимость также заполнятся, исходя из данных этих услуг.
В расчетной стоимости указывается общая стоимость всех услуг. В итоговой стоимости можно уменьшить или увеличить стоимость всей записи.
После заполнения всех данных внимательно проверьте их.
Сотрудники и добавление записи
Нажмите «Выбрать сотрудников».
В появившемся окне выберите сотрудников, необходимых для этой записи и нажмите «Готово».
После выбора сотрудников, вы увидите их с возможностью быстро удалить по крестику из списка ненужные.
Как заполните все данные записи, нажмите «Сохранить» в самом низу страницы. После успешного добавления увидите в правом верхнем углу уведомление.
Запись-перерыв
У записей есть три типа: персональная (на одного), групповая (на несколько человек) и перерыв (техническая внутренняя запись).
Перерыв был создан для быстрого и точечного добавления перерыва нужному сотруднику, минуя расписание.
Выберите нужного сотрудника, время перерыва и его длительность.
Как заполните все данные записи, нажмите «Сохранить» в самом низу страницы. После успешного добавления увидите в правом верхнем углу уведомление.
Редактирование записи
После добавления записи, вы сможете найти её в журнале записей.
Нужно открыть страницу записи, нажав по ней в расписании.
Отсюда можно перейти к редактированию по кнопке сверху.
С добавлением записи разобрались. Самое время перейти к изучению журнала записей и просмотра их данных.